Funktionen CRM

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Grundfunktionen CRM

Import- Export von Kundendatensätzen (xls, csv, vcard)
Volltextsuche und Filterfunktionen
Protokolle (Systemprotokolle und eigenständiges Journal)
Umfangreiche Berechtigungen und Rollen
Kontakt- und Kundenklassifizierungen
Kundendatensatz
Lieferantendatensatz
Office/Outlook-Synchronisation
E-Mail-Synchronisation (Exchange)
Adressparser / Kontaktsynchronisation
Presseverteiler in Baumstruktur integriert; Zuordnung per Drag n' Drop
Aktive und inaktive Kontakte
Besitz
Kontaktprovision in % für Aufträge je Kontakt und Mitarbeiter mit Bezug auf Artikelprovisionen oder Netto-Preise eines Artikels
Frei definierbare Kurzinfo und Informationsfelder
Direkter Telefonanruf per TAPI
Datensatzverknüpfungen mit jedem weiteren Modul, so sehen Sie immer alles zu ihrem Kunden
Kampagnenmanagement
Kundenbindung (Korrespondenz-E-Mail)
Leadmanagement (Ordner Struktur)
Protokolle, Berichte, Indikatoren

Baumstruktur

Filter der Kontakte nach Mandanten
Kontakte Mandantenübergreifend anzeigen
Hierarchischen, frei definierbare Gruppenstruktur je Mandanten
Mehrfachzuordnung eines Kontaktes zu einer Gruppe
Eindeutigkeit eines Kontaktes im System
Technische Order: Kunden - Beinhaltet alle Kontakte mit einem Kundendatensatz (Kundennummer) und Lieferanten - Beinhaltet alle Kontakte mit einem Lieferantendatensatz (Lieferantenummer)
Zuordnung eines oder mehrerer Kontakte zu einer Gruppe per Drag n' Drop
Hierarchische, automatische Gruppenzuordnung nach oben
Optionales deaktivieren der hierarchischen Gruppenzuordnung pro Gruppe
Filter Gruppen mit fest definierbarem, automatischem Filterverhalten
Newslettergruppen in Baumstruktur integriert mit Darstellung des Lebenszyklus einer Kampagne und direkter Filterung gegen die Kontakte; Zuordnung per Drag n' Drop
Presseverteiler in Baumstruktur integriert; Zuordnung per Drag n' Drop
Darstellung der Extensions (Objekt-Erweiterungen) bzw. deren Typen in Baumstruktur zur Filterung auf dem einer Erweiterung zugeordneten Kontakte
Darstellung der Veranstaltungen in der Baumstruktur zur Filterung der in einer Veranstaltung erfassten Teilnehmer mit Verknüpfung auf einen Kontakt
Erzeugung eines Teilnehmers in einer Veranstaltung per Drag n' Drop eines Kontaktes auf eine Veranstaltung
Darstellung von Besitzern - Mitarbeitern - in der Baumstruktur, die einen Kontakt "Besitzen" (KeyAccount)
Globale, Mandanten unabhängige, hierarchische Gruppenstruktur
Private, hierarchische Gruppenstruktur - myActivities - auf Mandaten und übergeordneter Ebene
"Outlook" Ordner zur Gruppierung von Kontakten zur Synchronisation mit Exchange
Alle hier zusammengefassten Kontakte werden nach Exchange / Office365 synchronisiert, falls der entsprechende Server- bzw. Job-Dienst konfiguriert ist. Zwischenablage
Abfragefilter als "Vor-Filter" für alle Filterebenen. Individuell erweiterbar.

Filter

Filter nach aktiven Kontakten
Filter nach Hauptkontakten
Darstellung des reinen Suchergebnisses
Suche auf Hauptkontakte begrenzen
Darstellung auf besessene Kontakte einschränken
Nur Kunden in einem Suchergebnis anzeigen
Nur Lieferanten in einem Suchergebnis anzeigen
Filtern auf Kontakte die per E-Mail, Telefon, Fax oder Post kontaktiert werden sollen / dürfen
Filterung auf das Potential eines Kontaktes
Filterung auf Branchen
Filterung auf farbliche Markierungen mit ein- und Ausschluss

Vorgaben

Dialog zum Definieren von farblichen Markierungen, pro Mandanten und übergreifend
Dialog zum Definieren von Geschäftsfeldern / Branchen, pro Mandanten und übergreifend
Definieren von benutzerdefinierten Feldern pro Mandanten und übergreifend

Listendarstellung

Auflisten der gefilterten Kontakte in einer Liste
Maximale Anzahl dargestellter Kontakte je Suche: 1000
100 ist Standard
Blättern pro 1 Seite oder pro 10 Seiten
Direktes springen auf eine Seite
Suche in Hauptfeldern oder in einem einzelnen Feld in Kombination mit „beginnt mit“, „enthält“, „endet mit“, „ist gleich“ und „klingt wie“
Erweiterte Suche als Kombinationssuche per "und" und "oder"
Darstellung der gesamten hierarchischen Firmen-Kontaktstruktur
Kontakt anlegen
Kontakt bearbeiten
Konvertierung eines Einzelkontaktes in einen Firmenkontakt
Konvertierung eines Firmenkontakte in einen Einzelkontakt
Löschen eines Einzelkontaktes und einer Auswahl
Erfassen von Qualifikationen zu einem Kontakt
Gruppenzuordnung per Drag n' Drop oder Dialog
Setzen von farblichen Markierungen per Drag n' Drop
Setzen von Statusmarkierungen
Kontaktprovision in % für Aufträge je Kontakt und Mitarbeiter mit Bezug auf Artikelprovisionen oder Netto-Preise eines Artikels
Kontakt als V-Card
E-Mail aus Entwurf erzeugen für einzelkontakt oder Auswahl
Ausführung von individuellen Funktionen (SQL-Skripte) je Kontakt
Individuelles festlegen des Spaltenlayouts mit Funktion zu dessen Speicherung und Löschung
Export der aktuellen Liste nach Excel
Die Struktur bzw. Spaltenreihenfolge wird mit wenigen Ausnahmen übernommen
Aufruf der Berichtfunktion des Systems
Filterzeile in Datenliste (unterhalb der Kopfzeile) zum direkten Filtern der vom Server bereitgestellten Suchergebnisse
Anzeige, ob zu einem Kontakt zusätzliche Kontakte zur Verfügung stehen
Funktion bzw. Spalte kann über eine Konfiguration aktiviert werden
Anzeige des Status der Kontakt bzw. Outlook-Synchronisierung
Anzeige der Farblichen Markierungen in einer eigenständigen Spalte kann über eine Konfiguration aktiviert / deaktiviert werden

Kontaktdialog

Unterschiedliche Kontakttypen mit Hierarchie: Hauptkontakt > Mitarbeiter, Einzelkontakt, Adresse; Einzelkontakt … mit Typbezogener Feldaktivierung je Typ
Erfassung eines Kontaktbildes
Dialog individualisierbar
3 benennbare Info-Felder
10 benennbare Kurzinfo-Felder (String)
10 benennbare Auswahlinfo-Felder (String) mit Zugriff auf bereits eingegeben Daten je Feld pro Mandanten
10 benennbare Optionsfelder (Checkbox)
10 benennbare Zahlenfelder
10 benennbare Datumsfelder
Favoriten Funktion
Erstellen eines Kontaktbezogenen Journaleintrags
Erstellen einer Kontaktbezogenen Aufgabe / Termin
Erstellen einer Kontaktbezogenen E-Mail
Erstellen einer Kontaktbezogener Nachricht
Erstellen eines Kontaktbezogenen Tickets
Erstellen eines Kontaktbezogenen Zeiteintrags
Mitarbeiterkontakt
Optionsfeld für eine eigenständige Adresse pro Mitarbeiter
Ausgabe der Zusammenfassung der Kontaktdaten in einem Textfeld für die Übernahme in die Zwischenablage:
Funktionsbutton zur Übernahem der Kontaktdaten aus dem Textfeld in die Zwischenablage
Erfassung von Informationen zur Kontaktaufnahme
Standardmäßig sind die Felder alle aktiviert
3 zusätzliche Felder für die Kommunikation – Komm 1 bis 3
Den Feldern kann über eine Konfiguration die TAPI-Funktion hinzugefügt werden
Funktion zur Übernahme eines Besitzes auf den aktuell angemeldeten Benutzer
Funktion zum direkten Erstellen eines Auftrages auf Basis des aktuellen Kontaktes
Funktion zum direkten Erstellen einer Gutschrift auf Basis des aktuellen Kontaktes
Funktion zum direkten Erstellen einer Bestellung auf Basis des aktuellen Kontaktes
Funktion zur Aktivierung / Deaktivierung der Outlook / Exchange Synchronisation
Funktion zum sofortigen durchführen der Outlook / Exchange Synchronisation
Funktion zum Starten der Synchronisation mit bestehenden Kontakten innerhalb des Systems (Dubletten)
Aufruf der internen Kontaktsynchronisation zum Erfassen eines neunen Kontaktes oder zusätzlichen Kontaktdaten aus einem aus der Zwischenablage stammenden Text
Funktion zum Erstellen einer mit dem aktuellen Kontakt verknüpften DMS-Gruppe
Funktion zum Erzeugen einer eindeutigen Kontakt-Identität innerhalb des Systems
Funktion zum Aufrufen der beim Kontakt hinterlegten Qualifikationen bzw. zum Erfassen von Qualifikationen
Druck- bzw. Berichtfunktion zum Erstellen von Ausgabeberichten auf Basis des aktuellen Kontaktes
Checkbox zum Markieren des aktuellen Kontaktes als Favorit
Hinterlegen von Adresse, persönlichen Daten, Kommunikation, Notizen, Gruppierungen, Firmendaten und verschiedensten Informationen möglich

Adressparser / Kontaktsynchronisation

Erstellen eines Kontaktes aus einem Text
Abgleichen eines Kontaktes gegen einen zweiten
Speicherung von Suchkriterien für einen Abgleich

Module

Journal
E-Mail
Aufgaben / Termine
Tickets
Statistik
Texte
Dateien
Dokumente
Verknüpfungen
Erweiterungen
Aufträge
Rechnungen
Bestandskonto
Kontakte
Vertriebsaktionen
Verträge
Anmeldedaten
Objekte
Newsletter-Abo
Umsatzsteuer-ID-Prüfung
Lead-Filter
Lead-Filter
Verknüpfung mit Newsletter-Kampagne
Besitz zurücksetzen
Drucken mit Datumsbereich
Matchcode und Anzeigename
Assistent für Kontaktzusammenführungen
Prozesse
Qualifikationen
Erweiterte Anzeige der Kontaktmarkierungen
Sprache für Kontakte
Kontaktfilterung
Erweiterte Filtermöglichkeit für Kontaktmarkierungen

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